Viimasel ajal olen nii palju kordi kuulnud, et Bretton Woodsi rahasüsteem tühistati 15. augustil 1971 pärast seda, kui USA keeldus oma keeldumisest vahetada dollareid kulla vastu, mis muutus igavaks. Kuid kuna kõikjal ja igal pool räägin konkreetselt Bretton Woodsi finantsmudelist, on kätte jõudnud aeg seda olukorda enam-vähem üksikasjalikult selgitada.
Nii võttis 1913. aastal USA-s vastu seaduse föderaalreservi kohta, mis tagas üksikisikute (pangasüsteemi saajate) kontrolli heitkoguste ja raha ringluse üle. Just seda hetke võib nimetada ülemaailmse projekti "Lääne" lõpliku moodustamise punktiks, mis sel hetkel oli alles võrguetapis.
Muide, vastan kohe erinevatele kriitikutele, et Fed on väidetavalt riigistruktuur, kuna selle juhi nimetab ametisse USA president (kongressi nõusolekul). Fed-i juhatus koosneb tegelikkuses mitte ainult presidendi poolt ametisse nimetatud liikmetest (keda näib olevat 4 või 5), vaid ka reservpankade rotatsiooni esimeestest (kokku 12), kellest alati on üle poole juhatajate nõukogust. Ja reservpangad on eraõiguslikud, seega puudub riigil kontrollpakk.
Sel ajal oli dollar endiselt seotud kullaga (nagu näeme, on see kaugel Bretton Woodsi mudeli eripärast) ja seetõttu oli pankurite huvide rahuldamiseks keeruline neid ilma piiranguteta otse printida. Seetõttu kasutati "Suure" depressiooni ajal teistsugust skeemi, mis võimaldas varad ümber jaotada pankurite kasuks, kes võisid saada laenu (raha nälja tingimustes) peaaegu piiramatus ulatuses. Nad võtsid nad vastu, ostsid välja huvitavad varad ja siis eemaldas Fed rahaturult liigse likviidsuse. Teisisõnu, keskpank kehtestas tegelikult kõigi rahaomanike käibemaksu saajate kasuks erimaksu.
Sellegipoolest oli rahastajate osa kasumi ümberjaotamises sel ajal piiratud, mitte rohkem kui 5% kogu kasumist. Häda oli selles, et pankurid vajasid heitkoguseid ja selle saamiseks leiutati imeline tööriist: Bretton Woodsi mudel. Selle tähendus oli lihtne: dollar pidi saama peamiseks maailmavääringuks ja asendama reservide ja ringluse muid piirkondlikke valuutasid. Just seepärast viidi läbi Bretton Woodsi maailmarahanduse reform.
Esimeses etapis puudutas see ainult läänemaailma (NSVL osales konverentsil ja kirjutas dokumentidele alla, kuid siis ei ratifitseerinud neid ning 1950. aastal tühistati rubla-dollari kurss, see seoti kullaga). Kuid selle tulemusel moodustus kolossaalne dollari heitkoguste ressurss (mille ringlus suurenes tõsiselt), mis võimaldas FRS-i abisaajatel legaliseerida see heitkogus oma kasumina.
Selle operatsiooni majanduslik tähendus oli see, et kogu Lääne-Euroopa (millest algas dollari muutmine maailma valuutaks) oli 1945. aastal purustatud telliste mägi. Ja isegi kui tehased ehitati (ja neid ka ehitati), polnud kedagi, kes nende tooteid müüks. Ja trikk oli selles, et mitte ainult Marshalli plaan (see tähendab dollarinvesteeringud!), Vaid ka Lääne-Euroopa riikidele avati USA turud. Millelt saate kasumit teenida, müüa oma kaupu. Aga! Ainult dollarite jaoks.
Sellest lähtuvalt oli juba nende dollarite (nn Eurodollars) vastu võimalik emiteerida riikide valuutasid (Bretton Woodsi asutuste, IMF, Maailmapanga ja GATTi järelevalve all, mis hiljem muutis oma nime WTO-ks) ja maksta nendega palka, tagades sisenõudluse … Kuid kogu see mudel võiks toimida ainult seetõttu, et sel ajal oli USA osa maailmas nii tarbimise kui ka tootmise osas üle 50% kogu maailmast.
Reklaamvideo:
Seejärel korrati seda kava Jaapani ja Taiwani (pärast 1949. aastat HRV sotsialistliku kuulutamise), Lõuna-Korea ja Hongkongi ning lõpuks Hiina jaoks. Muide, Hiina ja NSVLi kasvu võrrelda on täiesti vale: kui NSVL oleks saanud juurdepääsu USA turgudele, oleks selle majanduskasv olnud kolossaalne. Kuid ei NSVL ega Venemaa ei pääsenud Ameerika turgudele.
Pärast 70-ndate kriisi (mida seostati tõsiasjaga, et kõik dollari laienemise potentsiaalsed alad olid ammendunud ja finantssektori osa USA kasumite ümberjaotamises kasvas 25% -ni) andis algav regantoomikapoliitika Bretton Woodsi mudelile oma lõpliku vormi.
Nüüd nägi ta välja selline. Ühelt poolt investeerisid riikidevahelised pangad heitkoguste dollarite arvelt odava tööjõuga riikidesse, mis võimaldas luua seal odavate toodete tootmise. Teisest küljest krediteeriti samade heitkoguste dollarite arvelt USAs (ja ka teistes läänemaailma riikides) erasektori nõudlust, mis võimaldas dramaatiliselt tõsta elanikkonna elatustaset ja moodustada domineeriva sotsiaalse süsteemi "keskklassi", moodustada stabiilne stereotüüp tarbijate käitumisest.
Aastatel 1981–2008 kasvas USA leibkondade keskmine võlg 60–65% -lt tegelikust kasutatavast sissetulekust enam kui 130% -ni. Samal ajal langesid selle võla teenindamise kulud pidevalt, kuna laenukulud langesid (FEDi sama perioodi diskontomäär langes 18% -lt praktiliselt 0-ni). Samal ajal on Ameerika Ühendriikide keskmise palga ostujõud 1950ndate lõpu tasemel. Kuid finantssektori osa kasumi ümberjaotamises nende kasuks tõusis 50% -ni (ja mõnel hetkel tõusis see isegi kõrgemale).
2008. aastaks muutus olukord kriitiliseks: "arenenud" riikide kodanikud kulutavad pidevalt rohkem, kui nad tegelikult teenivad, eravõlg on ülemääraselt makstud ja seda on võimatu madalate intressidega refinantseerida. Bretton Woodsi süsteem on ummikseisus. Muide, tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et sellel süsteemil pole midagi pistmist valuutavahetuse mehhanismiga.
Sellegipoolest nõuavad Bretton Woodsi asutused (IMF, WTO, Maailmapank, nendega seotud reitinguagentuurid, konsultatsiooni- ja audiitorfirmad) rangelt nende poolt vastuvõetud eeskirjade järgimist. Eelkõige eelarveraha väljaviimine Venemaa majandusest (nn eelarvereegel, mille kohaselt kõik maailmaturuhindade ületamisest teatud tasemel ületavad naftatulud saadetakse riigist välja), valuutaspekulatsioonide piiramise keeld, piirav rahapoliitika - need on kõik Rahvusvahelise Valuutafondi nõuded.
Kogu süsteemi häda on selles, et see ei suuda enam tagada maailmas majanduskasvu. Heide ei põhjusta enam kasvu, pealegi pole kapitali maailmas enam kui kümme aastat reprodutseeritud. Pankurid poleks selle pärast väga mures, kui neil oleks kontroll väljastanud asutuse üle, kuid Bretton Woodsi 1944. aasta maailmarahanduse reformi ei viidud lõpule, keskpank jäi riigi jurisdiktsiooni alla. Pankurid on püüdnud seda olukorda aastate jooksul, eriti 2011. aastal, muuta, kuid see ei õnnestunud (eriti kuulsa "Strauss-Kahni juhtumi" tõttu). Ja täna proovib uus president Trump aktiivselt Föderatsiooni keskvalitsuse juhtimist purustada ja viia see välja pankurite nominaalse kontrolli alt.
Üldiselt võime täna öelda, et Bretton Woodsi maailmarahanduse mudel on oma ajaloo lõpetanud ja samal ajal kerkib kõige olulisem küsimus: milline saab uus mudel olema. Kuid see on teise artikli teema.
Vastused kriitikale
Rahvusvaheliste arvelduste süsteem on sügavalt teisejärguline, muude probleemide lahendamiseks loodi Bretton Woodsi finants- ja majandusmudel. Peamised neist on:
- riikidevaheliste pankade aktsiate lisatasude legaliseerimine;
- reaalvara ja neilt saadud kasumi ümberjaotamine riikidevaheliste pankade kasuks (finantssektori osa USA kasumite ümberjaotamises kasvas 5% -lt 50% -ni);
- kogu maailmas ideoloogia ja haridussüsteemi üle õigusliku kontrolli vahendite hankimine.
Need on b.-v. kõigepealt otsustab süsteem, kuid need pole legaliseeritud, et mitte öelda tabu. Ja on veel üks väga oluline punkt, mis on osaliselt legaliseeritud: b.-v. süsteem tagab maailmamajanduse kasvu. Tegelikult põhjustab just liti enam võimatu tagada majanduskasvu enam litti ülejäänud kolme punktiga tegelemiseks ning viimastel aastatel on neid hakanud järk-järgult tabelitest eemaldama. Seni aga ainult eliidi tasemel. Ja just see on peamine tegur b.-w. hävitamisel. süsteemid. Igaks juhuks: mudel erineb süsteemist umbes samamoodi nagu joonis erineb valmistoodangust.
Dollari koht maailmas määrati USA majanduse suuruse järgi, kui see majandus moodustas enam kui 50% maailmast. Praegu on see alla 20% (SKT suhtes) ja vaid suuruselt kolmas (Hiina ja EL järel). Dollari koht määrati asjaoluga, et just sellel asus B.-V. majanduskasvu pakkunud süsteem. Kasvu pole - dollaril olid probleemid. Olemine määrab teadvuse, mitte vastupidi.
Kas keegi ütleb, et peamine kasusaaja on Ameerika Ühendriigid? Ei, Ameerika Ühendriigid saavad ainult oma osa, nagu kõik teised, ainult kaudselt. Peamine kasusaaja selles protsessis on "Lääne" projekti eliit, need on riikidevahelised rahastajad, kelle kaudu küsimus legaliseeritakse. Ameerika Ühendriikide riiklik eliit ja riikidevahelised rahastajad on täna ägedad vaenlased, kes võitlevad elu ja surma eest! Seega on täiesti võimalik, et Ameerika Ühendriigid saavad selle võitluse peamiseks ohvriks.
Mõistad õigesti, kuidas krediidi väljastamine erineb rahaemissioonist, kuid ühelt küljest rebimine on viga. Elav näide on 2008. aasta kriis - krediidikordajat ei saa lõputult suurendada.
Ebastabiilsuse tingimustes põgenevad inimesed kõige likviidsemate varade, st dollari poole. Kuid see on ainult nii pikk kui kriis. Pidage meeles, et peamine probleem on majanduskasvu puudumine. Ja tähelepandamatu. süsteem tuleb tühistada. Niipea kui see tühistatakse, hakkavad nad dollarist lahti saama. Kõikjal. Välja arvatud muidugi dollaritsoon ise. Muide, väga huvitav küsimus on, kuidas nad otsustavad "uues" Breton Woodsis, mida teha dollaritega, mis asuvad väljaspool uut dollaritsooni? Kas ma võtan nad vastu ja kuidas?
Ja see on juba liberaalne propaganda, võrrelge seda professor Nightingale'i avaldusega. Meie raha-, välisvaluuta- ja fiskaalpoliitika määrab täielikult kindlaks IMF. Need, kes selle ümber lükkavad, töötavad kas rahvusvahelise panganduslobi jaoks (näiteks Sorose või Hodorkovski rahaga) või Venemaa liberaalstruktuuride heaks, või nad on täielik idioot.
Autor: MIKHAIL KHAZIN
